蜀道资本控股集团有限公司2024年注册发行公司债券主承销商选聘项目公开招标公告

     蜀道资本控股集团有限公司（以下简称“招标人”或“蜀道资本集团”）为进一步拓宽融资渠道，丰富综合融资储备，加强债务本息兑付及项目投资等资金保障，招标人拟面向专业投资者公开发行公司债券，本着“公平、 公正、公开”的原则，拟通过公开招标方式选聘本次公司债券的主承销商，现就有关事宜告知如下：

一、项目概况 

（一）发行主体：蜀道资本控股集团有限公司；

（二）项目名称：蜀道资本控股集团有限公司2024年注册发行公司债券（2024年指本次额度项下公司债券向证券交易所申报注册时点，若因政策、审批或企业决策等原因导致有所延迟，则注册时点往后顺延）；

（三）申报注册及招标规模：本次公司债申报注册规模为不超过30亿元（含）人民币（具体注册金额以证监会批复为准），注册完成后根据蜀道资本集团资金需求及资本市场情况择机分期发行；本次用于招标的公司债券承销份额为不超过15亿元（含）。

（四）发行方式：面向专业投资者公开发行债券；

（五）募集资金用途：用于股权投资、基金出资、偿还有息负债、补充流动资金等及法律法规允许的其他适用用途；

（六）承销方式：余额包销（中标后通过承销协议具体约定）；

（七）担保情况：无担保；

（八）主承销商：通过招标方式选聘的公司债券主承销团成员不超过2家（含），债券承销份额为不超过15亿元（含），具体分配如下：根据招标综合评分从高到低排序，确定不超过1名合格投标人担任牵头主承销商兼任受托管理人；若该合格投标人为联合体，则成员家数须不超过2家，由联合体牵头人担任牵头主承销商兼任受托管理人，联合体其他成员担任联席主承销商，二者均分承销份额。

二、投标资质要求

（一）在中华人民共和国境内具有独立法人资格的证券经营机构，具有公司债券承销业务资质；

（二）证监会2023年分类评级为A以上（含A）；

（三）2022年1月1日-2024年6月30日累计承销的公司债券金额在200亿元以上（含200亿元）；

（四）法定代表人为同一人或者存在控股关系的不同公司，不得同时参加本次招标；

（五）在递交投标文件日前三年内，在经营活动中无重大违法记录；在递交投标文件日，不处于因违法违规被相关监管部门作出暂停或取消债券承销业务行政处罚期间；

（六）截止投标文件递交当日，投标人未在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单，未在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt. gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单”；

（七）本次接受联合体投标，联合体成员家数须不超过2家，每组联合体为一个投标人，需在投标文件中注明牵头人，并签署联合体声明书，明确联合体各方的权利、义务。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本次投标，且联合体成员均需满足上述资质要求。

三、服务内容

负责公司债券注册材料准备、发行承销、存续期管理等工作（包括但不限于以下内容）：

（一）牵头本次债券注册申报及发行工作，负责协调律师事务所、会计师事务所、信用评级机构等相关中介机构（如为联合体，则联合体牵头人为牵头主承销商，联合体其余成员为联席主承销商）；

（二）撰写相关债券注册申报文件并与有关主管部门沟通获得批文； 

（三）组织各期债券承销，确保债券发行；

（四）担任公司债券受托管理人（如为联合体，则指联合体牵头人），承担债券存续期服务工作，履行后续管理义务；

（五）其他债券申报和发行工作中的相关事宜。

注：如中标人为联合体，联合体牵头人因违法违规被相关监管部门作出暂停或取消债券承销业务行政处罚等原因无法参与本次公司债券相关工作，招标人有权视情况指定联合体其余成员负责开展上述公司债券相关工作。

四、招标文件的获取

（一）自2024年9月24日17:30至2024年10月15日17:30通过蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台(以下简称“蜀道集采平台”）（http://zb.shudaojt.com）进行注册并使用 CA 数字证书登录后参与投标并下载招标文件。投标人注册详见首页《投标人入驻手册》。

（二）招标文件费用应以单位名义从对公账户转账至以下账户：

单位名称：蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部

账    号：标书费子账号（报名时可获取具体账号）

投标人需备注：蜀道资本集团2024年注册发行公司债券主承销商选聘招标文件费。

招标文件每个包件售价为500元/份，逾期不售，售后不退。请仔细核对系统中的招标文件费子账号，若因投标人自身原因导致转账错误，费用概不退还。

（三）招标文件缴费与查询：使用 CA 数字证书登录“ 蜀道集采平台”，进入“我的项目”菜单，点击报名项目的“招标文件领取”按钮，点击“网上支付”，根据系统中的账户信息进行缴费；在进入的页面点击“到账查询”按钮，进行招标文件费缴纳情况查询。

五、递交投标文件截止时间及地点

投标人请于2024年10月16日9:00前通过“蜀道集采平台”注册并使用数字证书登录，将加密的电子投标文件上传，迟到的投标文件，招标人予以拒收。

六、开标时间及地点

（一）开标时间：2024年10月16日9:00（同招标申请文件递交截止时间）。

（二）开标地点：四川省成都市高新区天府一街535号1栋11层开标室。招标申请人通过互联网使用单位CA数字证书登录“蜀道集采平台”，参与开标过程并按要求解密电子招标申请文件。

解密时间:根据系统提示解密开始时间30分钟内在线完成电子招标申请文件解密。

解密方式：招标申请人持招标申请单位企业CA锁登录，进入“开标签到解密” 菜单，选择对应的项目的招标申请文件进行远程解密（开标前及系统公布招标申请人名单前，不要提前进行远程解密）。因招标申请人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交招标申请文件，其招标申请无效。

以上内容如有变化，招标人将另行通知。

七、投标保证金

（一）本项目需要以转账的方式缴纳投标保证金。金额为：人民币（大写）伍仟元整（¥5,000.00 元）

（二）投标人应于2024年10月15日17:30分前以单位名义从投标人对公账户转账至以下账户:

开户名称：蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部

账    号：投标保证金子账号

投标人需备注：蜀道资本集团2024年注册发行公司债券主承销商选聘投标保证金

温馨提示：请仔细核对系统中投标保证金子账户，避免造成转账错误。如投标未严格按照指定账户信息进行转账导致投标保证金缴纳无效并无法上传投标文件，后果自负。若投标保证金缴纳至错误账户的，经招标人核验属实后，在项目开标后2个月内退还。

（三）投标保证金缴纳与查询：使用CA数字证书登录“蜀道集采平台”，进入 “我的项目”菜单，点击报名项目的“保证金查询”按钮，根据系统中的账户信息进行投标保证金的缴纳与查询。

（四）投标保证金的退还：招标人将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人在线签订合同或将已签订的合同上传至“蜀道集采平台”备案后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。

退还方式：按照投标人缴纳的账户原账户退还。投标保证金不计息。

八、投标费用

招标人将不承担投标人包括招标文件购买、准备和递交投标文件在内的任何成本或费用。

九、发布公告的媒介

本次招标公告在蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台(http://zb.shudaojt.com)、中国招标投标公共服务平台(http://bulletin.cebpubservice.com) 、天府阳光采购服务平台（http://www.tfygcgfw.com）上同时发布，投标人应在投标期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。如有问题或疑问，请及时与招标人联系。

十、招标人联系人及联系方式

招 标 人：蜀道资本控股集团有限公司

地    址：四川省成都市高新区交子大道499号蜀道集团大厦

联 系 人：罗女士

联系电话：028-60168869；19113208132

电子邮箱：seabreezewen@foxmail.com

蜀道集采平台相关问题咨询电话：028-61338638

蜀道资本控股集团有限公司

                                 2024年9月24日